Este libro contiene los capítulos XXXVIII al XLVII de la segunda parte y un prólogo de Julio Torri.
- Prólogo. Julio Torri
- Cap. XXXVIII.—Donde se cuenta la que dio de su mala andanza la Dueña Dolorida.
- Cap. XXXIX.—Donde la Trifaldi prosigue su estupenda y memorable historia.
- Cap. XL.—De cosas que atañen y tocan a esta aventura y a esta memorable historia.
- Cap. XLI.—De la venida de Clavileño, con el fin desta dilatada aventura.
- Cap. XLII.—De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la Ínsula, con otras bien consideradas.
- Cap. XLIII.—De los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza.
- Cap. XLIV.—Cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno, y de la extraña aventura que en el castillo sucedió a Don Quijote.
- Cap. XLV.—De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su Ínsula y del modo que comenzó a gobernar.
- Cap. XLVI.—Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora.
- Cap. XLVII.—Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno.
- Plan de la obra