Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales. Este curso está concebido como una primera toma de contacto con el 'ecosistema SalesForce'. Sales Force es un conjunto de programas cuya finalidad es gestionar la relación con los clientes, lo que en el mundo empresarial se conoce como Customer Relationship Manager (CRM). El curso se compone de cuatro módulos: introducción a Salesforce. (CRM, Introducción a la tecnología CLOUD, objetos estándar, campos estándar y personalizados); configuración de Salesforce para usuarios (Perfiles, Interfaz de Usuario, Calidad de datos); seguridad (Organización, Configuración de permisos y perfiles, acceso a datos); Análisis y Automatización (Información y paneles de control, automatización). El curso va dirigido a todas aquellas personas que estén familiarizadas, o quieran estarlo, con la gestión de clientes y el marketing en general.
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- Módulo 1 - Introducción a SalesForce, estrategía de Marketing Tecnológico
- Índice
- 1. ¿Qué es un CRM?
- 2. ¿Por qué usar un CRM?
- 3. Introducción a la tecnología Cloud (la nube)
- 4. Navegación, terminología y convenciones en Salesforce
- 4.1. Usuarios
- 4.2. Registros
- 5. Introducción a Lightning Experience
- 6. Introducción a Chatter
- 7. Objetos estándar y personalizados: ¿Qué es un modelo de datos?
- 7.1. Desarrollo del modelo de datos
- 8. Campos Estándar y Campos Personalizados
- 9. Tipos de Campo
- 9.1. Características de los campos estándar
- 9.2. Características de los campos personalizados
- 9.3. Eliminación de campos
- 9.4. Creación de Campos Personalizados
- 9.5. Relaciones
- 9.6. Listas de Selección
- 9.7. Campos de Resumen
- 9.8. Fórmulas
- 10. El Generador de Esquemas
- Módulo 2 - Configurando Salesforce para los usuarios
- Índice
- 1. Perfil de la compañía
- 1.1. Entender la configuración regional corporativa
- 1.2. Año fiscal
- 1.3. Divisas Múltiples
- 2. AppExchange
- 3. Interfaz del Usuario
- 3.1. Modificación en línea
- 4. Introducción a los perfiles
- 4.1. Permisos
- 4.2. Fichas y Aplicaciones
- 4.3. Formatos de página, tipos de registro y procesos de negocio
- 5. Configuraciones de búsqueda y vistas de lista
- 5.1. Configuraciones de búsqueda
- 5.2. Listas de vista
- 6. Gestión de usuarios
- 6.1. SalesforceA
- 6.2. Usuarios de Chatter
- 7. Calidad de datos
- 7.1. Consideraciones previas
- 7.2. Reglas de validación
- 8. Gestión de Datos
- 8.1. Id de Salesforce
- 8.2. El Cargador de datos (Data Loader)
- 8.3. Asistente de importación
- 8.4. Transferencia y eliminación masiva de registros
- 8.5. Copias de seguridad
- Módulo 3 - Seguridad
- Índice
- 1. Introducción a seguridad
- 2. Acceso a nivel de Organización
- 2.1. Autenticación
- 2.2. Intervalos de IP en los que se confía
- 3. Configuración de acceso en los perfiles
- 3.1. Intervalo de IP de conexión
- 3.2. Horas de conexión
- 4. Acceso a nivel de objeto
- 4.1. Permisos de objeto
- 4.2. Conjuntos de permisos
- 5. Acceso a nivel de registro
- 5.1. Consideraciones sobre la propiedad y los privilegios de accesos a registros
- 5.2. Acceso a registros
- 5.3. Valores predeterminados de la organización
- 5.4. Jerarquía de funciones
- 5.5. Reglas de colaboración
- 5.6. Equipos
- 5.7. Colaboración Manual
- 6. Acceso a nivel de campo
- 6.1. Seguridad a nivel de campo
- 7. Resumen
- Módulo 4 - Análisis y Automatización
- Índice
- 1. Introducción a informes y paneles de control
- 1.1. Navegación y seguridad
- 1.2. Informes
- 1.3. Paneles
- 1.4. Informes y paneles en Salesforce1
- 2. Automatización
- 2.1. Gestión documental de plantillas de email y documentos
- 2.2. Candidatos web y casos web
- 2.3. Reglas de Flujo de trabajo
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