Este libro contiene los capítulos VIII al XIV de la segunda parte y un prólogo de Erich Auerbach.
- Prólogo. Erich Auerbach
- Cap. VIII.—Donde se cuenta lo que le sucedió a Don Quijote yendo a ver a su señora Dulcinea del Toboso.
- Cap. IX.—Donde se cuenta lo que en él se verá.
- Cap. X.—Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea, y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos.
- Cap. XI.—De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el carro o carreta de las Cortes de la Muerte.
- Cap. XII.—De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el bravo Caballero de los Espejos.
- Cap. XIII.—Donde se prosigue la aventura del Caballero del Bosque, con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos.
- Cap. XIV.—Donde se prosigue la aventura del Caballero del Bosque.
- Plan de la obra